El mercado peruano de pagos digitales continúa en expansión, con un crecimiento del 11% en volumen de transacciones durante 2024 y una reducción generalizada en las comisiones de adquirencia. La competencia entre las principales pasarelas de pago ha intensificado, ofreciendo a los comerciantes opciones más flexibles y económicas para procesar transacciones en línea. En este contexto, las cuatro plataformas más utilizadas —Culqi, Niubiz, Mercado Pago y PayU— lideran el mercado con soluciones especializadas para diferentes segmentos de negocio.
Culqi: La Opción Nativa Peruana para Startups y PYMES
Perfil de la plataforma
Culqi es la pasarela de pago peruana nativa, fundada en 2013 por Amparo Nalvarte y sus socios, ha experimentado un crecimiento exponencial de hasta 500% anual. Forma parte del grupo Credicorp y se ha posicionado como la solución preferida por startups, PYMES y emprendedores digitales peruanos. La plataforma procesa aproximadamente 22 millones de soles mensuales en ventas online de sus clientes.
Estructura de comisiones
Culqi destaca por ofrecer las comisiones más competitivas del mercado:
- Tarjetas nacionales: 3.44% + $0.20 + IGV
- Tarjetas internacionales: 3.99% + $0.20 + IGV
- Pago en efectivo: 3.99% + IGV
No cobra costos de afiliación ni mantenimiento mensual, lo que resulta especialmente atractivo para negocios en etapas iniciales.
Métodos de pago y productos
La plataforma ofrece una amplia variedad de métodos de pago:
- Tarjetas de crédito y débito nacionales e internacionales
- Yape (billetera digital más popular del Perú)
- PagoEfectivo (sistema de pagos alternativos)
- Códigos QR de billeteras móviles
- Cuotas sin intereses a través de Cuotéalo
Culqi tiene tres productos principales: CulqiOnline para tiendas virtuales, Culqi Express (app móvil para cobrar desde celular) y Culqi POS para puntos de venta físicos.
Integraciones y facilidad de implementación
Culqi destaca por su integración sencilla. Ofrece plugins listos para usar en:
- WooCommerce (versión 6.0+)
- Shopify (versión 2022+)
- Magento (versión 2.4+)
- PrestaShop (versión 1.7+)
- VTEX (versión 2022+)
Además, posee una documentación API completa en CulqiDocs y librerías para PHP, Java, Python, .Net, Android e iOS. Para comercios sin página web, ofrece CulqiLink, que permite generar enlaces de pago personalizables para compartir por WhatsApp, redes sociales y correo electrónico.
Seguridad y protección de fraude
La plataforma implementa sistemas de protección basados en Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning (ML), junto con autenticación 3D Secure. Culqi reduce significativamente el fraude mediante análisis de patrones de comportamiento y detección automática de operaciones sospechosas.
Tiempos de liquidación
Los fondos se depositan en la cuenta bancaria del comerciante entre 24 a 48 horas. Culqi acepta depósitos en todos los bancos peruanos.
Niubiz: La Solución Empresarial Consolidada
Perfil de la plataforma
Niubiz, anteriormente conocida como Visanet, es el adquiriente multimarca más grande de Perú, procesando aproximadamente 75,000 millones de soles a través de 632 millones de transacciones en 2024. Es la opción preferida por empresas corporativas, retailers grandes y comercios con alto volumen de transacciones.
Estructura de comisiones
Las tarifas de Niubiz son competitivas, aunque varían según el tipo de tarjeta:
- Visa crédito y débito: 3.45% + IGV
- Mastercard: tasas a consultar
- American Express y Diners Club: tasas a consultar
- Costo fijo por transacción: a consultar
La afiliación tiene un costo inicial de S/300 + IGV, con un mantenimiento mensual de S/50 + IGV. Aunque esto implica costos iniciales más altos que Culqi, la inversión es recuperable con volúmenes moderados de transacciones.
Métodos de pago y soluciones omnicanal
Niubiz acepta múltiples marcas de tarjetas: Visa, Mastercard, American Express y Diners Club. También incluye integración con billeteras digitales como Yape y Plin a través de su red de interoperabilidad, que registró 1,300 millones de transacciones por S/87,500 millones en 2024.
Los principales productos incluyen:
- Pago Web: Para e-commerce integrado a tiendas virtuales
- Pago Link: Enlaces de pago sin necesidad de página web
- Pago App: Integración en aplicaciones móviles
- Código QR: Pagos instantáneos sin contacto
- Niubiz POS: Terminales físicas para puntos de venta
Integraciones y facilidades
Niubiz ofrece integración con:
- Shopify
- WooCommerce
- Plataformas de redes sociales (Facebook, Instagram)
- WhatsApp Business
- Diversas plataformas de e-commerce
El sistema es particularmente atractivo para comercios que requieren soluciones omnicanal, combinando pagos online, en tiendas físicas y a través de redes sociales.
Seguridad
Posee certificación PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) y PCI PIN, cumpliendo con los estándares internacionales más rigurosos de seguridad en transacciones. Implementa encriptación de datos sensibles y validación de identidad de usuarios.
Tiempos de liquidación
- Visa y Mastercard: 24 horas
- American Express y Diners Club: 48 horas
El depósito se realiza a todos los bancos del Perú.
Mercado Pago: Protección al Vendedor y Flexibilidad de Depósito
Perfil de la plataforma
Mercado Pago es la solución de cobros de Mercado Libre, con presencia en más de 15 países latinoamericanos. Aunque es una plataforma internacional, ha desarrollado características específicas para el mercado peruano. Destaca por su enfoque en protección del vendedor y es especialmente popular entre PYMES y vendedores ocasionales.
Estructura de comisiones
Las comisiones de Mercado Pago son simples y transparentes:
- Todas las transacciones: 3.99% + S/1.00 (sin IGV adicional)
- La comisión es la misma independientemente del método de pago
- No hay diferenciación entre tarjetas nacionales e internacionales
El depósito puede ser inmediato o diferido a 14 días, pero ambas opciones mantienen la misma comisión del 3.99% + S/1.00. La afiliación y el mantenimiento mensual son completamente gratuitos.
Métodos de pago
Acepta:
- Tarjetas de crédito y débito (Visa, Mastercard, American Express)
- Billeteras digitales (Yape, Plin, BBVA Wallet)
- Transferencias bancarias
- PagoEfectivo
Ofertas especiales para clientes: cuotas sin intereses (CSI) con bancos como BBVA, Diners Club y Visa BCP, con opciones de 3 a 6 meses.
Seguridad y protección
Mercado Pago destaca por su Programa de Protección al Vendedor:
- Reembolso del 100% del ticket en caso de contracargo
- Protección válida por 14 días después del pago
- Cobertura contra fraude y transacciones no reconocidas por clientes
Posee certificación PCI DSS y utiliza sistemas antifraude para rechazar movimientos sospechosos. Los datos financieros de clientes están encriptados y no son accesibles por los vendedores.
Integraciones
Ofrece integración con:
- Shopify
- WooCommerce
- API REST para desarrollos personalizados
- Enlaces de pago personalizables
La plataforma permite personalizar formularios de cobro con el logo del negocio para aumentar confianza en los clientes.
Tiempos de liquidación
- Depósito inmediato: 3.99% + S/1.00
- Depósito en 14 días: 3.79% + S/1.00 (ligera reducción si se espera)
Los fondos se transfieren a la cuenta bancaria del vendedor según la opción elegida.
PayU: Cobertura Latinoamericana y IA Antifraude Avanzada
Perfil de la plataforma
PayU opera en el mercado peruano desde 2013 y es especialmente atractiva para empresas que requieren presencia en múltiples países latinoamericanos. La plataforma está enfocada en ofrecer cobertura regional con soluciones de seguridad basadas en Inteligencia Artificial de última generación.
Estructura de comisiones
Las tarifas de PayU son menos públicas en línea, pero según datos disponibles:
- Comisión histórica aproximada: 4.59% + S/1.50 (en revisión para 2025)
- Costo administrativo mensual: 114 PEN + IGV (o $30 USD + IGV)
Esta estructura hace que PayU sea generalmente más costosa que sus competidores directos en Perú, aunque mantiene competitividad regional.
Métodos de pago y opciones regionales
PayU acepta:
- Tarjetas de crédito y débito (Visa, Mastercard, American Express)
- PSE (sistema de pagos latinoamericano)
- Opciones de pago locales por país
- Billeteras digitales
Ofrece Cuotas sin Intereses en dos modalidades:
- Cuotas sin Intereses Específicas: Configurables por BIN, emisor o adquirente (disponible en Argentina, Colombia, México y Perú)
- Cuotas sin Intereses Generales (MSI): Aplicación global a todos los emisores
Seguridad
PayU implementa:
- Sistema de seguridad antifraude con Inteligencia Artificial
- Autenticación 3D Secure
- Bajas tasas de fraude debido a análisis avanzado de patrones
Integraciones
Compatible con:
- Magento
- WooCommerce
- API REST
- Plataformas de e-commerce en Latinoamérica
Tiempos de liquidación
PayU ofrece depósito inmediato de fondos, lo que la diferencia de competidores que ofrecen depósito de 24-48 horas.
Análisis Comparativo de Factores Clave
Mejor relación costo-comisión
Para startups y emprendedores iniciales, Culqi ofrece la mejor propuesta: comisiones de 3.44% para tarjetas nacionales sin costos de mantenimiento. Si ya tienes volumen moderado de ventas, la diferencia de 0.01% respecto a Niubiz es mínima, pero sin costos fijos.
Mejor para empresas sin página web
Tanto Culqi como Niubiz ofrecen soluciones mediante enlaces de pago (CulqiLink y Pago Link) para vender a través de redes sociales, WhatsApp y correo sin requeririr e-commerce.
Mejor protección para vendedores
Mercado Pago destaca con su Programa de Protección al Vendedor que cubre al 100% en caso de contracargo, siendo especialmente valiosa para vendedores novatos.
Mejor para operaciones con volumen alto
Niubiz, como adquiriente multimarca más grande, ofrece la infraestructura más robusta para empresas grandes, con procesamiento de 75,000 millones de soles anuales.
Mejor para cobertura regional
PayU es la opción óptima si requieres procesar pagos en múltiples países latinoamericanos desde una sola plataforma.
Recomendaciones Según Tipo de Negocio
| Tipo de Negocio | Recomendación Primaria | Alternativa |
|---|---|---|
| Startup/Emprendedor inicial | Culqi (comisión baja, sin costos) | Mercado Pago (protección vendedor) |
| PYME con ventas crecientes | Mercado Pago (sin costos, depósito inmediato) | Culqi (menor comisión) |
| Tienda física + online | Niubiz (solución omnicanal) | Culqi (más económico) |
| Negocio sin web fijo | Culqi o Niubiz (enlaces de pago) | Mercado Pago (protección) |
| Empresa corporativa grande | Niubiz (infraestructura robusta) | PayU (IA antifraude avanzada) |
| Operaciones multipaís LATAM | PayU (cobertura regional) | Mercado Pago (también regional) |
Tendencias en Seguridad y Regulación 2025
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) reportó que las comisiones en el mercado de pagos se han reducido consistentemente. La tasa de descuento promedio de adquirentes bajó de 2.21% a 2.17%, y la de facilitadores disminuyó de 3.15% a 2.83%. Esto refleja una mayor competencia y eficiencia en el sector.
Todas las pasarelas mencionadas mantienen certificación PCI DSS, cumpliendo estándares internacionales de seguridad. Además, implementan sistemas de autenticación 3D Secure y análisis de fraude mediante IA, protegiendo tanto a comerciantes como a consumidores.
Evolución del Ecosistema de Pagos en Perú
El crecimiento de billeteras digitales como Yape y Plin ha transformado el paisaje de pagos. En 2024, se registraron 1,300 millones de transacciones por billetera con valor de S/87,500 millones. Las pasarelas que mejor integren estos métodos alternativos tendrán ventaja competitiva. Culqi y Niubiz han anticipado esta tendencia, ofreciendo integración nativa con estas billeteras.
La elección de pasarela de pago en Perú 2025 debe basarse en consideraciones específicas del negocio. Culqi es la opción más accesible y económica para iniciar. Niubiz ofrece solidez empresarial y cobertura omnicanal. Mercado Pago destaca en protección y facilidad de uso. PayU es la mejor para operaciones regionales.
La reducción de comisiones reportada por BCRP y la competencia creciente benefician a los comerciantes peruanos. Es recomendable evaluar no solo comisiones, sino también métodos de pago soportados, integraciones disponibles, tiempos de liquidación y características de protección específicas para tu modelo de negocio.